近日，国家有关部门拟定了一份《加快推进水泥行业兼并重组的实施方案》，现在已经进入到征求意见阶段。按照这个方案，到2015年，国内的水泥熟料生产企业的数量要控制在1000家以内，整个行业的集中度，会有一个明显的提高。

    从中长期来看，对A股市场中的水泥板块，肯定是一个利好，特别是随着行业内兼并重组的加速，一些区域性的龙头企业应该会有更大的发展空间。现在水泥企业兼并重组的成本非常高，那些并购标的就相当于稀缺资源，一旦一家企业被盯上以后，会有好多家去争去抢，结果收购的价格是越拉越高。有些企业一看，这事儿不错，敢情自己一下就成“唐僧肉”了，想吃的人排着大队，于是就在那儿待价而沽。还有些企业纯粹就是投机，建生产线并不是为了生产经营，就专门等着其他企业来收购。这种情况下，将来能成为并购主力的肯定是那些拥有资金优势，同时在业内做得比较成熟的一些上市公司，未来水泥行业，就是一个强者恒强的格局。

    当然，就眼下来说，现在还是属于传统的需求淡季，很多地区水泥价格都出现回落。虽然说时不时也能出个利好，比如说加快棚户区改造，但是对水泥需求的拉动作用还是相对有限。这个消息刚出来的时候，水泥股也跟着兴奋了一下，但是力度很一般，也没有持续性。

    虽然从估值的角度来看，现在水泥股真的是很便宜，再往下走的空间非常有限，但是现在还是很难找到可以真正带动这个板块上升的催化剂，特别是在当前经济数据持续疲弱的情绪下，市场对经济复苏的预期进一步转弱，水泥板块可能很难出现太大的机会。